鼎阳科技IPO超募8亿首日涨128% 前3季净利增现金流降

  中国经济网北京12月1日讯深圳市鼎阳科技股份有限公司（股票简称：鼎阳科技，股票代码：688112）今日在上交所科创板上市。截至收盘，鼎阳科技报106.35元，上涨128.22%，振幅35.60%，成交额19.62亿元，换手率78.42%，总市值113.44亿元。

  公司是一家研发驱动型的高新技术企业，设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新。公司基本的产品为数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪以及电源类及其他。

  截至2021年11月30日，秦轲直接持有公司2383.20万股股票，占公司总股本的22.34%；邵海涛直接持有公司2076.00万股股票，占公司总股本的19.46%；赵亚锋直接持有公司1691.20万股股票，占公司总股本的15.85%，秦轲、邵海涛和赵亚锋为一致行动人，为公司控股股东。

  除直接持股外，截至2021年11月30日，秦轲、邵海涛、赵亚锋均通过鼎力向阳、众力扛鼎、博时同裕间接持有公司股份，间接持有公司股份的占比分别是2.48%、0.04%和0.04%，秦轲、邵海涛和赵亚峰直接和间接合计持有公司60.21%股份。此外，秦轲同时担任上述三个合伙企业的执行事务合伙人，秦轲、邵海涛和赵亚锋为一致行动人，合计控制公司71.26%股份的表决权，为公司的实际控制人。

  2020年11月25日，鼎阳科技首次上会，被暂缓审议。2021年1月25日，鼎阳科技二度上会获通过。科创板上市委2021年第9次审议会议对鼎阳科技现场问询问题为：

  1.请发行人代表说明：本次募投项目“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”是否将项目拆分为研发中心建设和相关芯片、模块以及算法的研发两个部分，是不是满足《深圳市社会投资项目备案证》及招股说明书披露的相关联的内容。请保荐代表人发表明确意见。

  上市委指出鼎阳科技需进一步落实事项为：请发行人在招股说明书里面充分披露“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”的实质内容和具体投资情况，并就该募投项目名称和实质内容存在一定的差异的情形在“重大事项提示”中作明确的风险提示。

  鼎阳科技这次发行新股2666.67万股，占这次发行后总股本的25.00%，发行价格为46.60元/股，募集资金总额为12.43亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为11.51亿元，较原拟募资多8.12亿元。

  此前披露的招股书显示，鼎阳科技原拟募资3.38亿元，分别用于“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、“生产线技术升级改造项目”、“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”。

  鼎阳科技本次发行的保荐人是国信证券，保荐代表人是陈进、郑凌云。本次发行费用总额为9195.11万元（不含增值税），其中国信证券获得保荐、承销费用7656.01万元。

  鼎阳科技本次发行由保荐人相关子公司国信资本有限责任公司跟投，最终战略配售数量为106.67万股，跟投数量为本次发行规模的4.00%，获配金额为4970.67万元，获配股票的锁定期为24个月。

  业绩来看，今年前三季度，鼎阳科技营业收入为2.08亿元，同比增长48.04%；归属于母公司股东的纯利润是6047.22万元，同比增长76.91%；经营活动产生的现金流量净额为614.64万元，同比减少1901.45万元。

  鼎阳科技招股书称，2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1901.45万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加5621.12万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金增加6964.10万元所致。